nep-iue New Economics Papers
on Informal and Underground Economics
Issue of 2026–04–06
three papers chosen by
Catalina Granda Carvajal, Banco de la República


  1. Tackling India's jobs plight: Underutilised levers and lessons from China By Alicia Garc¡a Herrero; Rajeswari Sengupta
  2. Structural Transformation and Youth Labor Market Dynamics in Morocco: An Econometric Analysis of Employment Patterns, Gender Disparities, and Sectoral Transitions By Said Maizzou; Youness Ezzaaime
  3. Lead-Acid Battery Recycling in Selected African Settings: Status Quo and Considerations for Sector Policies By Andreas Manhart; Fred Adjei

  1. By: Alicia Garc¡a Herrero (Natixis); Rajeswari Sengupta (Indira Gandhi Institute of Development Research)
    Abstract: Despite strong GDP growth and favourable demographics, India faces an impending jobs crisis. A large share of the workforce remains stuck in low-productivity agriculture, while new entrants are increasingly absorbed into the informal sector. By contrast, China's rapid growth was driven by manufacturing-led, export-oriented industrialisation, supported by substantial foreign direct investment and sustained technology transfer. India's manufacturing sector remains relatively small, and formal employment is concentrated in skill-intensive services. This paper compares the development trajectories of India and China and identifies four underutilised levers in India: manufacturing, goods exports, manufacturing-oriented foreign direct investment, and innovation. While each remains underdeveloped, together they offer a pathway to more labour-intensive and durable growth. Given the need to create 8-10 million jobs annually, job creation must become an explicit policy priority. We argue that this requires greater trade openness, particularly with Asia and Europe, to integrate India into global value chains; deeper labour market reforms, including effective implementation of the new labour codes; and stronger innovation and skills ecosystems aligned with industrialisation. Absent such structural shifts, India's current pattern of jobless growth risks turning its demographic dividend into a long-term liability.
    Keywords: GDP growth, Jobs, Exports, Foreign Direct Investment, Manufacturing, Innovation
    JEL: E2 E6 F1 F4
    Date: 2026–03
    URL: https://d.repec.org/n?u=RePEc:ind:igiwpp:2026-002
  2. By: Said Maizzou (Université Hassan 1er [Settat]); Youness Ezzaaime (Université Hassan 1er [Settat])
    Abstract: Diese Studie untersucht die vielschichtige Natur der Arbeitsmarktleistung von Jugendlichen in Marokko mit dem Ziel, Beschäftigungsmuster, geschlechtsspezifische Unterschiede und berufliche Veränderungen unter jungen Menschen im Alter von 15 bis 35 Jahren zu analysieren. Wir verwenden einen umfassenden ökonometrischen Ansatz, der ein logistisches Regressionsmodell, ein multinomiales Logit-Modell, eine Oaxaca-Blinder-Dekomposition sowie Machine-Learning-Modelle umfasst, um die Beschäftigungswahrscheinlichkeit, die sektorale Zuordnung und die Lohnbestimmung zu untersuchen. Die Analyse basiert auf Mikrodaten der Arbeitskräfteerhebung des Hohen Planungskommissariats Marokkos (HCP) für den Zeitraum 2015–2024 sowie auf aktuellen Querschnittsdaten aus dem Jahr 2026. Die Ergebnisse zeigen, dass weiterhin geschlechtsspezifische Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt bestehen, wobei die Beschäftigung von Frauen etwa 32 % unter der der Männer liegt. Zudem bestehen deutliche Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen Regionen. Die Studie zeigt außerdem erhebliche Diskrepanzen zwischen Bildung und Beschäftigung, insbesondere bei Jugendlichen mit tertiärer Ausbildung. Etwa 45 % der jungen Erwerbstätigen sind im informellen Sektor beschäftigt, der durch eine starke Heterogenität hinsichtlich Geschlecht und Bildungsniveau gekennzeichnet ist. Die Schätzung mittels Instrumentvariablen adressiert das Problem der Endogenität und zeigt, dass der familiäre Hintergrund sowie regionale Arbeitsmarktbedingungen eine entscheidende Rolle bei den Beschäftigungsergebnissen junger Menschen spielen. Die Dekompositionsanalyse zeigt, dass der Großteil der geschlechtsspezifischen Beschäftigungslücke durch Diskriminierung oder Präferenzen erklärt werden kann (68 % der Lücke) und nicht durch Unterschiede in den Ausstattungseffekten. Die Vorhersagen der Machine-Learning-Modelle identifizieren die Qualität der Bildung, sektorbezogene Kompetenzen sowie geografische Mobilität als zentrale Determinanten der Beschäftigung. Die politischen Implikationen umfassen gezielte aktive Arbeitsmarktpolitiken, eine stärkere Ausrichtung der beruflichen Bildung an sektoralen Bedürfnissen, geschlechtersensible Politiken sowie strukturelle Reformen zur Verringerung der Informalität und zur Verbesserung der Beschäftigungsqualität unter der jungen Bevölkerung in Marokko.
    Abstract: The research paper explores the multifaceted nature of youth labor market performance in Morocco, with the aim of studying the patterns of employment, gender differences and occupational changes among the youth aged between 15-35 years. We use a rich econometric model that includes a logistic regression model, multinomial logit model, Oaxaca-Blinder decomposition, and machine learning models to examine the probability of employment, sector allocation, and wage determination using microdata of the Moroccan High Commission for Planning (HCP) of the Labor Force Survey (2015-2024) and recent 2026 cross-section data. We find that there are still gender disparities in the labor market (female employment is 32 % lower than the male) with significant urban-rural differences in employment, and acute education-employment mismatches especially among the tertiary trained youth. About 45% of young workers are absorbed in the informal sector: the segment is heavily heterogeneous in terms of gender and level of education. Instrumental variable estimation provides the solution to the issue of endogeneity; we show that family background and regional labor market conditions play a significant role in determining youth employment outcomes. Decomposition analysis indicates that differences in gender employment gap can be explained by differences in discrimination / preferences (68% of the gender employment gap) and not by differences in endowments. Predictions of machine learning determine education quality, sector-related skills, and geographic mobility as crucial predictors of employment. Policy implications include active labor market policies that are specific, vocational education and training in line with sectoral needs, gender-based policies and structural reforms to ensure reduced informality and improvement of job quality among the younger Moroccan population.
    Abstract: Cette recherche examine la nature multidimensionnelle de la performance des jeunes sur le marché du travail au Maroc, dans le but d'analyser les structures d'emploi, les disparités de genre et les changements professionnels parmi les jeunes âgés de 15 à 35 ans. Nous mobilisons un cadre économétrique riche comprenant un modèle de régression logistique, un modèle logit multinomial, une décomposition d'Oaxaca-Blinder ainsi que des modèles d'apprentissage automatique afin d'examiner la probabilité d'emploi, l'allocation sectorielle et la détermination des salaires. L'analyse s'appuie sur les microdonnées de l'Enquête nationale sur l'emploi du Haut-Commissariat au Plan (HCP) couvrant la période 2015-2024, complétées par des données transversales récentes de 2026. Les résultats indiquent que des disparités de genre persistent sur le marché du travail, l'emploi féminin étant inférieur d'environ 32 % à celui des hommes, avec des écarts significatifs entre les zones urbaines et rurales. L'étude met également en évidence un important décalage entre formation et emploi, particulièrement chez les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Environ 45 % des jeunes travailleurs sont absorbés par le secteur informel, caractérisé par une forte hétérogénéité en fonction du genre et du niveau d'éducation. L'estimation par variables instrumentales permet de traiter les problèmes d'endogénéité et montre que l'origine familiale ainsi que les conditions régionales du marché du travail jouent un rôle déterminant dans les trajectoires d'emploi des jeunes. Les résultats de la décomposition révèlent que l'écart d'emploi entre les sexes s'explique majoritairement par des facteurs liés à la discrimination ou aux préférences (68 % de l'écart), plutôt que par des différences de dotations en capital humain. Les prédictions issues des modèles d'apprentissage automatique identifient la qualité de l'éducation, les compétences sectorielles et la mobilité géographique comme des déterminants majeurs de l'accès à l'emploi. Sur le plan des politiques publiques, les résultats soulignent la nécessité de mettre en œuvre des politiques actives du marché du travail plus ciblées, de renforcer l'enseignement et la formation professionnels en adéquation avec les besoins sectoriels, d'adopter des politiques sensibles au genre et de promouvoir des réformes structurelles visant à réduire l'informalité et à améliorer la qualité de l'emploi chez les jeunes au Maroc.
    Keywords: Youth unemployment, Oaxaca decomposition, econometric analysis, Morocco, informality, gender gap, labor market transitions, décomposition d’Oaxaca-Blinder., analyse économétrique, Maroc, informalité, écart de genre, transitions sur le marché du travail, Chômage des jeunes
    Date: 2026–03–04
    URL: https://d.repec.org/n?u=RePEc:hal:journl:hal-05541828
  3. By: Andreas Manhart (Oeko-Institut Consult GmbH); Fred Adjei (Oeko-Institut Consult GmbH)
    Abstract: Lead exposure presents a major public health challenge in many low- and middle-income countries, and unsafe recycling of used lead-acid batteries (ULABs) is increasingly recognized as an important driver. This paper synthesizes over a decade of applied research and cooperation projects on ULAB recycling, particularly in sub-Sahara Africa. The paper specifically draws from recent assessments in Ghana, Nigeria, and Tanzania and describes collection and recycling patterns, including interlinks between informal and formal operators, plant set-ups and operational practices. The researchers assert that collection is largely organized through informal networks that supply collected batteries to registered industrial recycling plants that commonly apply sub-standard processes. Key lead exposure pathways include manual or semi-automated battery breaking, uncontrolled electrolyte draining, insufficient capture of furnace and refining fumes, poor housekeeping and dust control, unsafe handling of filter dust, and inadequate management of lead-bearing slags. Regulatory frameworks exist and inspections occur, yet limited resources, gaps in technical specificity and capacity, and weak enforcement allow persistent non-compliance by formal plants. Economic analysis and recent experience indicate that relatively high standard plants face higher investment and operating costs and may lose access to ULABs because low-standard operators can offer higher purchase prices. The paper concludes with policy implications focused on effective and consistent sanctions, market consolidation through stricter licensing, polluter pays principles, regional exchange, supply chain due diligence, improved monitoring, and international support that strengthens local ownership and capacities.
    Date: 2026–03–26
    URL: https://d.repec.org/n?u=RePEc:cgd:ppaper:387

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